Царь Салтан, сделав остановку в деревенском доме, влюбляется в добрую и скромную девушку Аннушку. Вскоре они становятся супругами, и у них появляется сын. Однако сестры Аннушки и её мачеха, оказываясь в царском дворце, не ценят своё положение и стремятся к большему. Пока Салтан в отъезде, они подменяют письмо, выставляя Аннушку и новорождённого наследника в плохом свете. В гневе царь решает дождаться возвращения, но его приказ снова оказывается подменённым. В конечном итоге, Аннушка с ребёнком оказываются запертыми в бочке и сброшенными в океан, что становится началом их трагической судьбы.