В небольшом городке происходит серия загадочных ритуальных убийств, и следствие оказывается в тупике. Местные жители шепчутся о русалке, ставшей причиной всех бед, и легенды о ней порождают страх среди населения. Для помощи в расследовании из Москвы направляется Юрий Бахтин, специалист по серийным преступлениям. Несмотря на его скептицизм относительно мифов, по мере углубления в дело он начинает сомневаться в своих прежних убеждениях. Но помимо профессиональных трудностей, Бахтину предстоит столкнуться и с семейными проблемами — он когда-то жил в этом городе, и здесь остались не только старые знакомые, но и бывшая супруга. По мере продвижения расследования круг подозреваемых расширяется, включая людей, близких к Бахтину. Он оказывается в напряжённой ситуации, пытаясь совместить закон, личные драмы и противостояние с таинственным противником, стремящимся помешать его поискам. В конечном итоге Бахтин выходит на след убийцы, однако цену этого открытия — он ещё предстоит узнать.