В 1986 году в Вашингтоне готовится встреча между Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом, целью которой является прекращение гонки вооружений. Однако это может негативно сказаться на военно-промышленном комплексе США, и директору ЦРУ Тирнану поручают помешать переговорам. В то же время в Москве группа преступников совершает налёт на ювелирный магазин, в результате чего они уносят не только драгоценности, но и портфель сотрудника американского посольства Харриса, содержащий документы резидентуры ЦРУ и письмо советского учёного, готового продать секретные военные разработки в обмен на переезд в США. Теперь КГБ необходимо вернуть украденные документы, вычислить предателя и обеспечить проведение встречи между Горбачёвым и Рейганом. За расследование берётся майор Григорьев, но ситуацию осложняет вмешательство агентов ЦРУ, которые также заинтересованы в поисках портфеля, что добавляет напряжённости и непредсказуемости в это запутанное дело.