Действие разворачивается в начале XVIII века, во времена правления Петра I. Молодой крепостной Иван Старшов безмерно влюблён в княжну Марию, однако их любовь обречена на неудачу из-за социальной пропасти между ними. Личная трагедия заставляет Ивана усомниться в божественном: как может бог позволять ему и любимой жить в разлуке? В поисках смысла жизни, он покидает родные края и поступает в Преображенский полк. Здесь Иван становится свидетелем значительных побед российской армии и масштабных перемен, которые проводит Пётр I. Он начинает осознавать, что, будучи холопом, не обязан навсегда оставаться в этом статусе. Полный решимости доказать себе и окружающим, что способен на большее, Иван стремится к переменам ради своей любви, что в итоге приводит его к важным решениям и новым перспективам.