В 1966 году талантливый челюстно-лицевой хирург Лев Григорьевич Преображенский стремится основать Институт красоты – первое советское учреждение, посвященное пластической хирургии, чтобы сократить отставание от Запада в этой прогрессивной области медицины. Его молодой коллега Игорь Зорин мечтает покинуть СССР, стремясь к более перспективной жизни за границей, где у специалистов в области пластической хирургии есть возможность реализовать свои таланты и получать достойное вознаграждение. Преображенский, желая осуществить свою мечту, соглашается на условия КГБ: ему разрешают открыть экспериментальное отделение, однако операции в этом учреждении должны оставаться в тайне от широкой публики. В свою очередь, Зорин принимает предложение Преображенского работать с ним, даже несмотря на их разногласия, если это приблизит его к заветной цели – побегу из страны. Оба героя не подозревают, что впереди их ждут сложные моральные выборы и испытания.