1967 год, Ленинград. Город охвачен ужасом из-за серии таинственных убийств женщин. Опытные следователи, майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров, получают задание поймать маньяка, который оставляет загадочные знаки рядом с жертвами. Убийства происходят в темное время суток, в районе Обводного канала, и каждое преступление сопровождается странными символами, нарисованными углём. У Чубина есть опыт расследования оккультных дел, ведь несколько лет назад он пытался разоблачить религиозную секту, но операция завершилась провалом, и он едва не погиб. Теперь он страдает от страха темноты и угрызений совести за случайное убийство. Его напарник, капитан Фёдоров, также переживает непростые времена, ведь он влюблён в жену своего лучшего друга. Оба оказались под давлением со стороны руководства, и, несмотря на личные переживания, они стараются сделать всё возможное, чтобы остановить маньяка и предотвратить новые злодеяния.