Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о разрыве родителей, решает отправиться в Великий Устюг, чтобы встретиться с Дедом Морозом и попросить его о чуде. Путешествие мальчика наполнено непредсказуемыми встречами, трудностями и настоящими испытаниями, которые проверят его смелость и решимость. В то же время его родители, поняв, что потеряли сына, бросаются на его поиски, надеясь все исправить до полуночи, когда начнется новый год. Смогут ли они воссоединиться и вернуть в семью чувство радости и волшебства, или время против них, и часы пробьют двенадцать, когда все станет окончательно потерянным?