В первобытном лесу, на пасмурном берегу реки, обитает племя, постоянно сталкивающееся с угрозами со стороны хищников, нехваткой пищи и отсутствием медицины. Вождь этого племени, испытывающий дефицит жизненного опыта и зрелости, стремится быть для своих соплеменников в первую очередь другом. Он прилагает все усилия, чтобы сделать их жизнь хоть немного легче, отвлекая от жестоких реалий окружающего мира, с которыми он сам не в силах справиться. Однако на соседнем, освещенном солнцем берегу реки находится более развитое племя, возглавляемое Вождихой, и один из охотников покидает своё племя, не выдержав всех тягот первобытной жизни. Его удивляет то, что там, в новом месте, его не убивают, а предоставляют жилье и возможность начать новую жизнь с красивой женщиной, что ставит под сомнение его прежние представления о выживании и принадлежности к своему племени.