Послушник Федор отправляется в путь с отцом Петром, чтобы выполнить важную миссию — убедить оленеводов на Полярном Урале принять крещение. Их путь ведет в самые отдаленные северные стойбища, которые местные жители настороженно именуют «краем земли». По прибытию они сталкиваются с холодным приемом со стороны местных жителей, которые не проявляют стремления взаимодействовать с миссионерами. Ситуация усложняется не только недоверием оленеводов, но и суровыми природными условиями, которые испытывают героев на прочность. Федор и Петр должны преодолеть не только физические трудности, но и барьеры непонимания, чтобы донести до людей важность своего послания. В этом путешествии им предстоит испытать на себе, что такое истинная вера в условиях, где традиции и обычаи имеют первостепенное значение, а чуждые идеи вызывают лишь сомнение и страх.